Модный риск
Рынок одежды в Москве и Санкт-Петербурге близок к насыщению. Вскоре за ними последуют и другие крупные города, поскольку конкуренция между ритейлерам одежды становится все острее.
Для успешного развития придется прилагать значительно большие усилия, чем сегодня: вкладываться в продвижение, вводить более четкую сегментацию потребителей, а также научиться договариваться с девелоперами, неустанно повышающими арендные ставки на торговые площади. Российский отдежный ритейл далеко оторвался от рынка отечественного производства. Сегодня не менее 80-90% спроса на одежду обеспечивает импорт.
По данным Рейнхарта Дёпфера, старшего советника по стратегическому развитию выставки Collection Premiere Moscow, 60% продаваемой в стране одежды, завозится из Китая. Она относится к низкому ценовому сегменту и продается в основном на открытых рынках. Из европейских марок россияне стабильно предпочитают итальянские. Рост поставок в Россию из Италии составляет 25% ежегодно, а марки всех остальные стран растут на 16%. «В настоящее время российский рынок – часть мирового fashion-рынка: расстановку сил определяют глобальные западные сетевые операторы – производители и ритейлеры одежды, владельцы торговой недвижимости», - говорит Мария Сморчкова, генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии моды. Объем рынка одежды в 2007 году, по данным Discovery Research Group, около $40 млрд, до сих пор он рос на 15-25% в год. При этом российский fashion-ритейл не консолидирован, около 200 сетей одежды в России в основном продают одежду низкого и среднего ценового диапазона, оборот ведущей компании из первой пятерки рейтинга рынка не превышает $200 млн (0,5% рынка). Крупная компания из TOP20 имеет оборот $90–93 млн (0,2% рынка), а средняя - $25–30 млн (0,06% рынка). Число розничных магазинов растет в основном за счет франчайзинга. Самый «сетевой» город России в fashion-ритейле – это Екатеринбург, где на 100 тыс. жителей приходится не менее 16 сетевых магазинов сегмента mass-market (Москва на шестом месте). С точки зрения цены, на Москву приходится до 45% всего объема розничных продаж одежды в России. Российский рынок становится все более зрелым и прозрачным, что привлекает новых западных игроков. За последние три года в Россию пришли такие крупные западные сети, торгующие одеждой, как TopShop, Next, Peacocks. Планируют выйти - Gap, Peek&Cloppenburg. Однако с увеличением конкуренции в fashion-ритейле, все его игроки испытывают определенные трудности, поэтому в ближайшие три года планируется снижение темпов роста рынка до 5-8%. В результате снизится маржинальная прибыль и вырастет срок окупаемости ритейл-проектов. Увеличатся риски игроков всех уровней. Розничному оператору будет сложнее выполнить план по товарообороту, и своевременно восполнить оборотные средства. У дистрибьютора сократится объем заказов. Владелец торговых площадей может потерять арендодателя, который закроет фирменный магазин. Риск брендообладателя: ухудшение позиций марки на рынке. На этом фоне ритейлеры все чаще задумываются о снижении издержек. В частности предлагается продавать одежду в так называемых fashion-молах, где кроме одежных операторов не будет других продавцов, которые могут оттянуть на себя часть средств покупателей. Розничные продавцы пробуют выиграть за счет диверсификации бизнеса, вывода на рынок новых марок и форматов магазинов. Так, Sela вдобавок к одежде, начала продавать обувь, детские товары и аксессуары, сеть Savage открывает магазины под вторым брендом People для молодежи от 18 до 25 лет, а сеть Finn Flare намерена развивать сеть модной одежды под маркой AppleMoon. Краеугольным камнем остаются отношения с девелопером из-за роста арендных площадей. В этих условиях преимущества получает ритейлер, который более грамотно позиционирует проекты и четкое сегментирует потребителей, формируя их лояльность к своей марке.
Для успешного развития придется прилагать значительно большие усилия, чем сегодня: вкладываться в продвижение, вводить более четкую сегментацию потребителей, а также научиться договариваться с девелоперами, неустанно повышающими арендные ставки на торговые площади. Российский отдежный ритейл далеко оторвался от рынка отечественного производства. Сегодня не менее 80-90% спроса на одежду обеспечивает импорт.
По данным Рейнхарта Дёпфера, старшего советника по стратегическому развитию выставки Collection Premiere Moscow, 60% продаваемой в стране одежды, завозится из Китая. Она относится к низкому ценовому сегменту и продается в основном на открытых рынках. Из европейских марок россияне стабильно предпочитают итальянские. Рост поставок в Россию из Италии составляет 25% ежегодно, а марки всех остальные стран растут на 16%. «В настоящее время российский рынок – часть мирового fashion-рынка: расстановку сил определяют глобальные западные сетевые операторы – производители и ритейлеры одежды, владельцы торговой недвижимости», - говорит Мария Сморчкова, генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии моды. Объем рынка одежды в 2007 году, по данным Discovery Research Group, около $40 млрд, до сих пор он рос на 15-25% в год. При этом российский fashion-ритейл не консолидирован, около 200 сетей одежды в России в основном продают одежду низкого и среднего ценового диапазона, оборот ведущей компании из первой пятерки рейтинга рынка не превышает $200 млн (0,5% рынка). Крупная компания из TOP20 имеет оборот $90–93 млн (0,2% рынка), а средняя - $25–30 млн (0,06% рынка). Число розничных магазинов растет в основном за счет франчайзинга. Самый «сетевой» город России в fashion-ритейле – это Екатеринбург, где на 100 тыс. жителей приходится не менее 16 сетевых магазинов сегмента mass-market (Москва на шестом месте). С точки зрения цены, на Москву приходится до 45% всего объема розничных продаж одежды в России. Российский рынок становится все более зрелым и прозрачным, что привлекает новых западных игроков. За последние три года в Россию пришли такие крупные западные сети, торгующие одеждой, как TopShop, Next, Peacocks. Планируют выйти - Gap, Peek&Cloppenburg. Однако с увеличением конкуренции в fashion-ритейле, все его игроки испытывают определенные трудности, поэтому в ближайшие три года планируется снижение темпов роста рынка до 5-8%. В результате снизится маржинальная прибыль и вырастет срок окупаемости ритейл-проектов. Увеличатся риски игроков всех уровней. Розничному оператору будет сложнее выполнить план по товарообороту, и своевременно восполнить оборотные средства. У дистрибьютора сократится объем заказов. Владелец торговых площадей может потерять арендодателя, который закроет фирменный магазин. Риск брендообладателя: ухудшение позиций марки на рынке. На этом фоне ритейлеры все чаще задумываются о снижении издержек. В частности предлагается продавать одежду в так называемых fashion-молах, где кроме одежных операторов не будет других продавцов, которые могут оттянуть на себя часть средств покупателей. Розничные продавцы пробуют выиграть за счет диверсификации бизнеса, вывода на рынок новых марок и форматов магазинов. Так, Sela вдобавок к одежде, начала продавать обувь, детские товары и аксессуары, сеть Savage открывает магазины под вторым брендом People для молодежи от 18 до 25 лет, а сеть Finn Flare намерена развивать сеть модной одежды под маркой AppleMoon. Краеугольным камнем остаются отношения с девелопером из-за роста арендных площадей. В этих условиях преимущества получает ритейлер, который более грамотно позиционирует проекты и четкое сегментирует потребителей, формируя их лояльность к своей марке.